Denní report - čtvrtek 09.01.2020

ČR: Příznivý zahraniční sentiment pomohl pražské burze k růstu, SRN: , USA:Index Dow Jones opět posouvá výš svá historická maxima.

Pražská burza

Hlavní zprávy

Obchodní bilance v národním pojetí (listopad):
aktuální hodnota: 10,2 mld.
očekávání trhu: 16,5 mld.
předchozí hodnota: 7,2 mld. (revize: 8,6 mld.)

Míra nezaměstnanosti (prosinec):
aktuální hodnota: 2,9 %
očekávání trhu: 2,9 %
předchozí hodnota: 2,6 %

Očekávané události

09:00 Stavební výroba (y-y) (listopad): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -0.3%

09:00 HDP (q-q) (3Q - konečný): očekávání trhu: 0.4%, předchozí hodnota: 0.4%

09:00 HDP (y-y) (3Q - konečný): očekávání trhu: 2.5%, předchozí hodnota: 2.5%

Popis trhu

Globální akciové trhy se dnes pohybovaly se slušnými zisky poté, co USA nepřistoupí k odvetným vojenským opatřením na Irán a napětí na Blízkém a Středním východě se tak postupně snižuje. Příznivý sentiment pomohl i pražské burze, která měřeno indexem PX posílila o 0,75% na 1 126 bodů. Tahounem růstu se stal Avast (147 Kč +2,08%), když zakončil na nových historických maximech. Slušné přírůstky zaznamenaly i Erste Bank (866 Kč +1,%), Čez (512 Kč +0,69%) či akcie O2 (237 Kč +1,07%). Tuzemské banky se vyvíjely smíšeně, zatímco Komerční banka přidala +0,42% na 831 Kč tak Moneta Money Bank nepatrně ztratila (-0,06%) se závěrem pod 84 Kč při nejvyšším denním objemu 98 mil. Kč.

Podnikové zprávy

BofA Merrill Lynch Global Research zvýšila cílovou cenu pro akcie Avastu ze 435 pencí na 530 pencí

Německo

Hlavní zprávy (eurozóna)

Míra nezaměstnanosti (listopad):
aktuální hodnota: 7,5 %
očekávání trhu: 7,5 %
předchozí hodnota: 7,5 %

Hlavní zprávy

Obchodní bilance (listopad):
aktuální hodnota: 18,3 mld.
očekávání trhu: 21,3 mld.
předchozí hodnota: 21,5 mld.

Běžný účet platební bilance (listopad):
aktuální hodnota: 24,9 mld.
očekávání trhu: 23,8 mld.
předchozí hodnota: 22,7 mld.

Vývoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: -2,3 %
očekávání trhu: -0,9 %
předchozí hodnota: 1,2 %

Dovoz (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: -0,5 %
očekávání trhu: 0,1 %
předchozí hodnota: 0,0 %

Průmyslová výroba (y-y) (očištěno o počet pracovních dní) (listopad):
aktuální hodnota: -2,6 %
očekávání trhu: -3,7 %
předchozí hodnota: -5,3 %

Průmyslová výroba (m-m) (sezónně očištěno) (listopad):
aktuální hodnota: 1,1 %
očekávání trhu: 0,8 %
předchozí hodnota: -1,7 %

Popis trhu

Německý DAX ve čtvrtek na pozadí zklidnění geopolitického napětí velmi slušně posiloval, a nakonec uzavřel silnější o 1,31 %. Dařilo se zejména akciím aerolinky Lufthansa (LHA; +4,0 %), jež spolu s celým sektorem těžila ze stabilizace ceny ropy v návaznosti na zklidnění dění kolem sporu USA – Írán.

Rostly také akcie společnosti MTU Aero Engines (MTX; +2,8 %), která tak uzavřely na novém maximu. Totožně v relativním vyjádření vzrostly akcie Volkswagenu (VOW3; +2,8 %) poté, co koncern zvýšil výhled pro dodávky vozidel za celý fiskální rok. Automobilka nově očekává dodávky mírně nad úrovní z roku 2018, přičemž ve třetím čtvrtletí projektovala zhruba meziroční stagnaci.

Mimo výše zmíněné tituly se ve čtvrtek dobře vedlo také akciím firem Continental (CON; +2,4 %) a Adidas (ADS; +2,4 %). Na opačné straně indexu uzavřela společnost Wirecard (WDI; -1,1 %) následovaná firmou Heidelberg (HEI; -0,6 %).

Podnikové zprávy

Daimler v roce 2019 prodal 2,34 milionů vozů značky Mercedes-Benz

USA

Hlavní zprávy

Změna zásob plynu podle EIA (2. listopadu):
aktuální hodnota: -44 mil. kub. st.
očekávání trhu: -50 mil. kub. st.
předchozí hodnota: -58 mil. kub. st.

Bloomberg index spotřebitelského komfortu (5. ledna):
aktuální hodnota: 65,1
očekávání trhu: --
předchozí hodnota: 63,9

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. ledna):
aktuální hodnota: 214 tis.
očekávání trhu: 220 tis.
předchozí hodnota: 222 tis. (revize: 223 tis.)

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. prosince):
aktuální hodnota: 1803 tis.
očekávání trhu: 1720 tis.
předchozí hodnota: 1728 tis.

Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti (4. ledna):
aktuální hodnota: 214 tis.
očekávání trhu: 220 tis.
předchozí hodnota: 222 tis. (revize: 223 tis.)

Pokračující žádosti o podporu v nezaměstnanosti (28. prosince):
aktuální hodnota: 1803 tis.
očekávání trhu: 1720 tis.
předchozí hodnota: 1728 tis.

Očekávané události

14:30 Změna pracovních míst mimo zemědělství (prosinec): očekávání trhu: 160 tis., předchozí hodnota: 266 tis.

14:30 Změna pracovních míst v soukromém sektoru (prosinec): očekávání trhu: 153 tis., předchozí hodnota: 254 tis.

14:30 Změna pracovních míst ve výrobním sektoru (prosinec): očekávání trhu: 5 tis., předchozí hodnota: 54 tis.

14:30 Míra nezaměstnanosti (prosinec): očekávání trhu: 3.5%, předchozí hodnota: 3.5%

14:30 Průměrná hodinová mzda (m-m) (prosinec): očekávání trhu: 0.3%, předchozí hodnota: 0.2%

14:30 Průměrná hodinová mzda (y-y) (prosinec): očekávání trhu: 3.1%, předchozí hodnota: 3.1%

16:00 Velkoobchodní zásoby (m-m) (listopad - konečný): očekávání trhu: 0.0%, předchozí hodnota: 0.0%

Popis trhu

Ve čtvrteční seanci americké indexy opět posunuly své rekordy a index Dow Jones tak  přidal 0,74% a širší S&P 500 se pohyboval také v zeleném a posílil o 0,67%. Trhy vesměs uklidnilo včerejší vystoupení amerického prezidenta Donalda Trumpa, který informoval, že žádný z vojáků na základnách v Iráku nepřišel o život  a  také  prezident nic neřekl ke konkrétním vojenským akcím a případnému vojenskému odvetnému úderu proti Iránu ze strany USA. Cílem jeho projevu bylo neeskalovat napětí na blízkém východě a také se věnoval odstoupení od jaderné dohody. Ve svém projevu se obrátil také ke svým spojencům z Evropy a to s cílem „ nezískání“ jaderné zbraně pro Irán.  Toto geopolitické uklidnění i v dnešní seanci přilákalo na trhy kupce a indexy tak sahají po dalších rekordech.  Dolar na páru s eurem mírně posiluje o 0,08% a dostává se k úrovni 1,1094 USD/EUR.

Za pozornost stála lehká ropa WTI, která zaznamenala v předchozím pád o cca více než 3% a to v návaznosti na růst zásob v Cushingu a to o 1,16 mil. barelů a černému zlatu tak nepomáhá ani prozatimní uklidnění na blízkém východě. Podle některých analytiků americký prezident Donald Trump blafuje ohledně sankcí proti Iráku, protože v roce prezidentských voleb by bylo velmi riskantní uvalit sankce na Irák, který je mezi zeměmi OPEC druhým největším vývozcem a to s denní produkcí 4,7 mil. barelů a vyšší ceny ropy by tak v konečném důsledku poškodily americké spotřebitele, což si americký prezident v předvolebním období nepřeje. Cena lehké ropy WTI  dnes mírně klesla  0,05% a dostala se k úrovni 59,6 USD/barel. Pokles ceny černého zlata tak dnes nehrál do karet akciím těžařské společnosti Apache Corporation ( APA ), které ztratily více než 0,5% a podobně se nedařilo akciím Abraxas Petroleum ( AXAS ), které  obchodovaly v červeném se ztrátou 1,3%, když na začátku seance ztrácely více než 2,5% a se ztrátou více než 5% v červených se pohybovaly akcie těžaře ropy a plynu Chesapeake Energy ( CHK ). Nedařilo se také akciím těžařů mědi a různých kovů akciím Freeport McMorran ( FCX ), které ztratily více než 1,6% a také konkurenční BHP Billiton ( BHP ) ztratil více než 1,5%.

Za pozornost dnes stál známý  americký výrobce elektrických vozů Tesla ( TSLA ), kde  jeho tržní kapitalizace již překonala hranici 88 mld. USD a celkový růst ceny akcií podpořilo splnění ambiciózního cíle v počtu dodaných vozidel 360 – 400 tis. , když automobilka dodala 367 500 aut , což je o 50% více než v roce 2018. Dalšímu růstu ceny akcií pomáhá také továrna v Šanghaji, která je již v plném výrobním procesu. Akcie Tesly ( TSLA ) po předchozím značném růstu dnes prošly výběrem zisků a její akcie tak dnes ztratily více než 2,2%.

Celkem slušně si dnes vedly akcie známého amerického výrobce letadel Boeingu ( BA ), které v předchozím dni doznaly dalšího poklesu o cca 2% a to kvůli smrtelné nehodě u letiště v Teheránu a to s velkým podezřením, že se opět jednalo o technickou závadu. I přes tyto okolnosti akcie Boeingu ( BA ) si dnes připsaly více než 1,5%.

S geopolitickým uklidněním na trzích se dnes dařilo akciovým indexům, ale v další korekci  tak pokračoval žlutý kov, který dnes ztratil 0,2% a zlato  tak korigovalo  k úrovni 1 551 USD/Troy.unci. S poklesem ceny zlata tak ztratily necelé 1,5% akcie největší kanadské těžařské společnosti Barrick Gold Corp. ( GOLD ) a také akcie konkurenční společnosti Newmont Gold Corp. ( NEM ) se pohybovaly v červeném 1%. Za zmínku stály také akcie  Eldorado Gold Corp. ( EGO ), které ztratily více než 3,2%.

 

 

 

 

 

Podnikové zprávy

Medtronic obdržel povolení k prodeji nového typu neurostimulátoru v EU

Walmart pracuje na zvýšení rychlosti a efektivnosti dodávek zboží

Apple zaznamenal rekordní tržby za aplikace během svátků

McDonald's čelí žalobě od svých zaměstnankyň kvůli údajné rasové diskriminaci

Čínský vicepremiér Liou Che přiletí do Washingtonu k podpisu dohody s USA v termínu 13. až 15. ledna

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Tomáš Novák
Fio banka, a.s.